こんにちは!本日も皆さんと「知ってお得な営業マン情報」を共有していきたいと思います!是非、最後までお付き合いください!

さて今回は営業効率を最適化してくれる営業マンの強い味方でもあるアタックリストのフォーマットに関してです。あなたのアタックリストは価値あるものになっていますか?

アタックリストを作る上で欠かせないのがフォーマット選びです。1からリストを作るとなるとフォーマットがないと大変な作業となります。必要最低限の項目があるフォーマットからご自身に必要な項目を付け足して行けば効率的にリスト作成出来ると考えます。

今回の記事を読んで頂き、ご自身の合ったフォーマット選びにお役立ち出来るように慣れば幸いです。

アタックリストの役割について

アタックリストとは企業の基本的情報(住所、電話番号、サイトURL、担当者)をリスト化し営業活動を行う上で効率的にアプローチするリストのことを言います。営業リストやテレアポリストとも言います。基本的情報に加えて、担当者に伝えた事や反応等仲間の営業マンと情報共有しておいたほうが良いことも項目に入れると良いでしょう。

無料で使えるフォーマット5選

アタックリストを作成するにあたっては、エクセルなどの表計算ソフトを使って作成するのが便利ですよねぇ。しかしながら、1から自分で作成するには時間と労力もかかってしまい効率的ではありません。そこで無料でダウンロード出来るサイトを全力でご紹介させて頂きます。

サイト名特徴会員登録の有無
①ExcelAccessシンプルなテンプレ・サイトが見やすいなし
②顧客管理テンプレートシンプルなテンプレなし
③無料テンプレートシンプルなテンプレなし
④楽しもうOfficeライフ項目が豊富・エクセルのフィルター機能があるなし
⑤biz ocean登録者数が300万人以上書式が豊富(有料のものもあり)
必須

シンプルな登録不要でダウンロード可能なサイト

①Excel Access
顧客リストのテンプレート

画像引用サイト ExcelAccess

②顧客管理票テンプレ
顧客管理表のテンプレート

画像引用サイト 顧客管理票テンプレ

③無料テンプレート
顧客リストのテンプレート

画像引用元サイト 無料テンプレート

上記3つに関しては非常にシンプルなサイトで、会員登録なしでダウンロードが可能です。項目は基本的ものとなっているので、必要に応じて付け足して使用するとよいでしょう。ご自身に一番あったサイトでご活用下さい。

有名会社の企業向けテンプレートサイト

④楽しもうOfficeライフ
顧客管理表のテンプレート/Excel

画像引用サイト 楽しもうOfficeライフサイト

マイクロソフトが提供しているビジネス向けのテンプレートが豊富なダウンロードサイトです。有名企業が作成している事もあり、安心して使用出来ます。2000点以上のテンプレートが無料で使用出来るのも魅力的です。

⑤biz ocean
Excelで作るA41枚の顧客個別管理シート大画像

画像引用サイト biz ocean

会員登録が約300万人とビジネス特化型のダウンロードサイトです。会員登録は必須ですが、無料で行えます。上記のように顧客別に個別管理出来るテンプレート等様式も豊富にあり、一部有料のものもありますがほとんど無料でダウンロード可能です。

kurabenaデータベース

kurabena」では、医療や法人等のデータベースを目的別に合わせて無料で検索し活用する事が出来ます。ぜひサイトをご活用下さい。

お役立ちデータ紹介メディア データ@

無料作成と有料作成の違いとは?

なぜ利用するべき
avatar
田口
やっぱり無料でテンプレートを作成すればコストもかからないから会社にとっても有益ですよね!
avatar
杉田
チョットマッテ!有料には有料の良さがあるんだよ!メリット・デメリットを分かった上で判断してね。

無料作成のメリット・デメリットについて

無料で作成するには上記にあげてテンプレートを使用し、インターネット上で企業の情報を収集し、リストを作成していく形となります。

検索しながら、作成していくので自分の狙った顧客リストを作成する事が出来またコストもかからないメリットもありますが、時間を費やしてしまうデメリットもあります。

有料で作成するメリット・デメリットについて

有料で作成するには、販売業者からのリストを購入したり、情報収集するツールで作成する事が出来ます。ピンポントでの顧客獲得は難しくコストがかかりますが、自動で収集してくれるので手間がかからず営業活動に専念出来るメリットもあります。

販売業者の詳細な記事に関しては下記をご活用下さいね。

アタックリスト作成はスプレッドシートがおすすめ!!

スプレッドシートとは?

スプレッドシートとは、グーグルが提供しているサービスでExcelのように表計算が可能な無料ツールです。Googleのアカウントを取得し、Googleドライブに登録するだけ利用する事が出来ます。

使い方は下記の動画がわかりやすかったのでご参照下さい。

スプレッドシートのメリットは?

  • 無料で使用出来る
  • ネットさえ繋がっていれば外出先でも編集が可能
  • リアルタイムで編集可能なので情報共有に便利
  • データの紛失リスクがない

スプレッドシート活用での成功例

  • 顧客への情報の重複がなく、複数の営業マンがアプローチする事もなくなった
  • 営業周りで外出する際に情報をチェックしたり更新出来る為効率化が進んだ
  • チーム内での情報共有が可能となった
  • 個人の行動履歴や接触履歴が分かる為、ピンポイントでの指導を行えるようなった。

スプレッドシートでも十分営業管理は出来ますが、エクセルの機能である参照機能が使えない事もあり、ビジネスシーンでは物足りないと思われる方もいます。

その場合は有料の顧客管理システム(CRM)を検討しましょう。下記の動画で特徴や料金等の比較していたのでご活用頂ければと思います。

まとめ

  • アタックリストは営業活動を効率化する最適ツール
  • アタックリスト作成にあたっては無料のサイトからテンプレートをダウンロード活用しましょう
  • 有料のアタックリストを購入することで時間効率化も出来ます
  • スプレッドシートを活用することでリアルタイムな情報共有や時間の効率化が期待出来ます。無料で使えるため導入がしやすいですが、機能に物足りなさを感じたら有料のツールを検討しましょう

といった形で今回はアタックリストのフォーマット選びについての重要性を説明させて頂きました。この記事をご覧いただき、今後の営業活動にお役立てて頂ければ幸いでございます。